01
Construcción
Diseñar estrategias para crear y fortalecer patrimonio.
Asesoría patrimonial
El patrimonio no sólo se construye.Se protege, se ordena y trasciende.
En LEGATUM diseñamos estrategias patrimoniales para quienes buscan tomar decisiones financieras con visión, estructura y perspectiva de largo plazo.
- Patrimonio
- Estrategia
- Protección
- Legado
El verdadero patrimonio es aquello que permanece.
LEGATUM acompaña a personas, familias y empresarios en la construcción de estrategias patrimoniales diseñadas para proteger lo que han construido y preparar lo que viene.
No vendemos productos aislados.Diseñamos estrategias.
Nuestra visión
Una visión integral del patrimonio.
El patrimonio requiere algo más que buenas decisiones financieras. Requiere perspectiva.
En LEGATUM analizamos el presente, anticipamos escenarios y construimos estrategias que buscan acompañar cada etapa de la vida patrimonial.
02
Protección
Reducir vulnerabilidades y proteger aquello que ya se ha construido.
03
Continuidad
Preparar el patrimonio para los cambios, las distintas etapas de vida y las siguientes generaciones.
04
Legado
Convertir el patrimonio en una estructura que trascienda a quien lo construyó.
Áreas de asesoría
Estrategia antes que producto.
Cada patrimonio tiene una historia distinta. Por eso cada estrategia comienza con entenderla.
Planeación Patrimonial
Diseño de una estrategia integral de acuerdo con objetivos, horizonte y estructura patrimonial.
Protección Patrimonial
Estrategias orientadas a proteger ingresos, patrimonio y continuidad financiera.
Planeación para el Retiro
Construcción de estrategias para mantener independencia financiera y calidad de vida en el largo plazo.
Sucesión y Legado
Planeación orientada a la continuidad y transferencia ordenada del patrimonio.
Estrategias para Empresarios
Planeación patrimonial alrededor de ingresos, activos, liquidez y objetivos empresariales.
Inversión y Crecimiento
Estrategias de largo plazo alineadas con objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo.
No se trata de tener más.Se trata de tener claridad sobre lo que tienes y hacia dónde quieres llevarlo.
Perspectiva
Tomamos decisiones considerando el panorama completo, no únicamente la necesidad inmediata.
Personalización
Cada estrategia parte de una situación patrimonial específica.
Largo plazo
El objetivo no es perseguir resultados inmediatos, sino construir estructuras sostenibles.
Metodología
Nuestro proceso
01
Conocemos
Entendemos tu situación, objetivos, prioridades y horizonte.
02
Analizamos
Identificamos oportunidades, riesgos y áreas que requieren atención.
03
Diseñamos
Construimos una estrategia patrimonial alineada con tus objetivos.
04
Acompañamos
Damos seguimiento para ajustar la estrategia conforme cambian las circunstancias.
Confianza
Decisiones patrimoniales con perspectiva.
La confianza se construye con claridad, consistencia y acompañamiento.
Nuestro trabajo consiste en ordenar información, plantear escenarios y explicar cada decisión con transparencia, para que cada paso patrimonial se tome con criterio y no por urgencia.
Autodiagnóstico
Conoce el estado de tu estructura patrimonial.
Responde un cuestionario breve y confidencial para identificar áreas de oportunidad en tu situación financiera y patrimonial.
Herramienta externa desarrollada por nuestros aliados de SafeNow. El diagnóstico es gratuito, sin compromiso y tus respuestas se manejan de forma confidencial.
Siguiente paso
Tu patrimonio merece una estrategia.
Conversemos sobre lo que has construido, lo que quieres proteger y hacia dónde quieres llevarlo.
Comencemos una conversación.
Una primera conversación permite entender el punto de partida y definir si una estrategia patrimonial es el siguiente paso adecuado.